Con 2024 a punto de terminar y el nuevo año a punto de comenzar, es hora de hacer balance y previsiones, y el sector de la agricultura y la maquinaria agrícola no es una excepción.
Los resultados del año que acaba de terminar no son motivo de alegría, sino todo lo contrario: la incertidumbre generalizada en los mercados extranjeros y en el mercado italiano, causada por la creciente inestabilidad geopolítica, se refleja en el rendimiento de la producción italiana de tecnología agrícola.
Según informa la asociación profesional FEDERUNACOMA en su reciente informe sobre el Estado de la Maquinaria Agrícola y Paisajística en 2024, el sector cierra el año con una caída significativa en comparación con 2023.
La previsión de la asociación es de una caída del 19,5 %, con un valor total de 13 200 millones de euros, es decir, unos 3200 millones menos que en 2023. La cifra de producción de equipos mecánicos para la agricultura es la suma de los distintos tipos de maquinaria, pero sin duda indica una situación compleja. No obstante, el informe también ofrece señales positivas de esperanza, al menos a nivel global, siempre y cuando se implementen importantes incentivos y recursos estructurales.
El informe de la asociación de fabricantes ofrece una visión muy clara de la situación económica mundial, con las debidas diferencias entre mercados, por supuesto. En general, se trata de un «crecimiento moderado, entre luces y sombras».
En el primer semestre del año, el crecimiento mundial fue moderado, del 3,2 %. Esto se debió principalmente a la caída de la inflación, que favoreció el gasto de los hogares a pesar de las dificultades causadas por la cada vez más compleja situación geopolítica.
En la segunda mitad del año se registraron aumentos del PIB en varias economías occidentales, como Estados Unidos, Canadá, España, el Reino Unido y Japón. Sin embargo, también se observaron importantes signos de desaceleración en algunas de las principales economías, sobre todo en Alemania, pero también en China.
Y la situación italiana, ¿cómo está? A continuación se muestran algunas cifras del informe de FEDERUNACOMA:
Sin embargo, se espera que el crecimiento se acelere por encima del 2 % en 2025-26, lo que debería estar impulsado por unas condiciones financieras más favorables y las medidas expansivas prometidas y previstas por el Gobierno.
A escala mundial, también se espera que la situación mejore en 2025. En la eurozona, se espera que el PIB crezca un 1,3 % en 2025, impulsado por una recuperación de los ingresos reales y unas mejores condiciones crediticias. A escala mundial, el crecimiento debería situarse ligeramente por encima del 3 %, con una lenta desinflación y políticas monetarias menos restrictivas que apoyen la demanda. Sin embargo, persistirán algunos riesgos, como la inestable situación geopolítica, las políticas económicas de los nuevos gobiernos y las tensiones en Oriente Medio.
Según la asociación profesional, «el consumo de productos agrícolas ha aumentado en los últimos 20 años, impulsado principalmente por el crecimiento de la población y la renta en las economías en desarrollo. La participación del sector agrícola en el PIB mundial también ha variado mucho a lo largo de los años y, actualmente, se sitúa en torno al 4,1 %. Se trata de un sector indispensable, pero que desempeña papeles distintos en mercados diferentes.
A continuación, se exponen las tendencias y perspectivas mundiales esbozadas por FEDERUNACOMA. A medio y largo plazo, de 2023 a 2033, «los países de renta baja y media seguirán impulsando el crecimiento de la demanda y la producción de alimentos, aportando el 80 % del crecimiento de la producción mundial». El papel de India, el Sudeste Asiático y el África Subsahariana aumentará, mientras que el de China disminuirá». A continuación se muestran algunas cifras previstas para este periodo de 10 años:
Y la Unión Europea, ¿cómo está? No está muy bien, pero se está recuperando. Los mercados agrícolas de la UE se encaminan hacia una estabilidad parcial tras las fuertes sacudidas y la gran volatilidad de años anteriores, provocadas por pandemias, conflictos e inestabilidad en zonas clave como Oriente Medio. Algunos signos positivos:
Sin embargo, no faltan los riesgos: «los fenómenos climáticos adversos, los conflictos geopolíticos, las enfermedades vegetales y animales y las dificultades de acceso a los fertilizantes son los principales riesgos a los que se enfrentan los agricultores».
En Italia, el valor de la producción del sector agrario alcanzó los 72 700 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9 % y del 7,9 % en valor de producción y valor añadido, respectivamente.
A nivel mundial, la situación es variada y, en general, nada sencilla. Los datos de FEDERUNACOMA lo ilustran bien:
Como hemos visto, la situación tampoco es halagüeña en Italia, tras la contracción generalizada del sector a nivel mundial, más aún en un país como Italia, que depende en gran medida de la exportación de productos acabados. Precisamente por este motivo, la caída de las exportaciones frena la producción italiana y, en consecuencia, la demanda de maquinaria y equipos.
FEDERUNACOMA también informa: «Las previsiones indican un descenso del 19,5 %, lo que supone 13 200 millones de euros menos, es decir, 3200 millones menos que el año anterior. [...] Los tractores representan algo más de 2000 millones de euros (-25 % en comparación con 2023), los tractores incompletos y las piezas de repuesto representan aproximadamente 1000 millones (-28,6 %), las máquinas y equipos en funcionamiento representan un valor de 6200 millones (-28,6 %), y los componentes de la maquinaria para jardinería y cuidado de espacios verdes suman 3300 millones (-17,5 %), mientras que las máquinas para jardinería y cuidado de espacios verdes contribuyen con 700 millones, con un descenso del 22,2 % respecto al año anterior.
Como podemos observar, el descenso de las ventas de maquinaria agrícola en 2024 es generalizado y afecta a distintos tipos de máquinas y, por tanto, a diversos sectores del sector agroalimentario. ¿Pero cuáles son las causas?
La asociación empresarial destaca cómo la caída de la demanda interna en el primer semestre del año incidió en la contracción de la facturación. «El mercado italiano de tecnologías para el sector primario, que en 2023 había cerrado con un déficit del 12,9 % para los tractores y con descensos también para otros tipos de vehículos, registró descensos aún más pronunciados en los diez meses comprendidos entre enero y octubre: las matriculaciones de tractores descendieron un 14,6 %, las de cosechadoras un 31,5 %, las de tractores de plataforma un 18,2 %, las de manipuladores telescópicos un 14,9 % y las de remolques un 2,4 %».
La disminución de la producción nacional de maquinaria, sin embargo, se debe principalmente a la fuerte contracción de la demanda externa, dada la fuerte propensión de las empresas italianas a exportar a los mercados globales.
El panorama es claro: «en los seis primeros meses del año, las exportaciones de tractores, piezas de tractores y otra maquinaria agrícola cayeron un 9 % en conjunto, con un valor de 3408 millones de euros, manteniendo al mismo tiempo un superávit en la balanza comercial del 1,5 %». 2.200 millones. Estados Unidos, Francia y Alemania se confirmaron, por este orden, como los principales países de destino de las tecnologías agrícolas italianas, seguidos de Turquía.
Pero, como suele decirse, no todo está perdido y, si los resultados del sector a nivel global han sido difíciles y complicados para 2024, se abre un atisbo de crecimiento en el futuro inmediato.
Según Mariateresa Maschio, presidenta de FEDERUNACOMA, «el 60 % de los fabricantes encuestados afirma que una inversión de la tendencia podría materializarse a partir del segundo semestre de 2025. La recuperación podría verse favorecida por una estabilización del marco económico general, pero, en lo que respecta a la demanda interna, mucho depende de la implementación del sistema de incentivos para la compra de maquinaria agrícola de última generación».
Según informa la Asociación de Fabricantes en un artículo reciente, «el sector de la maquinaria agrícola está destinado a crecer significativamente en los próximos años, pero la geografía de los mercados cambiará». Los principales mercados europeos y norteamericanos mantendrán un alto nivel de inversión para garantizar altos estándares de calidad, mientras que los dos gigantes asiáticos, India y China, tenderán a estabilizar la mecanización de las grandes cantidades logradas en los últimos años. Por su parte, los mercados emergentes serán los de Asia sudoriental y África. [...] La demanda de maquinaria agrícola está destinada a crecer significativamente en aquellas regiones del mundo donde hay un fuerte desarrollo agrícola debido al crecimiento poblacional, por lo que se necesita un equipamiento tecnológico mucho mayor que el actual. Un país clave, como se ilustró en la conferencia, es Indonesia, que ya cuenta con casi 300 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los más poblados del mundo y está destinado a aumentar aún más su peso demográfico en los próximos años».
No solo eso, sino que muchos otros países «en desarrollo» (cada vez nos resulta más difícil definirlos de esta manera anticuada) impulsarán el mercado de maquinaria agrícola en un futuro próximo: Vietnam, Filipinas, Tailandia, etc., en el sudeste asiático. Y más aún África, gracias al rápido crecimiento demográfico previsto para 2050: Nigeria, Etiopía y la República Democrática del Congo, en particular.
No deberían faltar señales de recuperación. También porque hay que tener en cuenta que la contracción del mercado mundial en 2023-24 se debe sobre todo a factores cíclicos y no a una disminución real de la demanda mundial.
Como explicó el presidente de FEDERUNACOMA en EIMA, «a medio y largo plazo, la necesidad de tecnologías agrícolas para el sector primario está destinada a crecer, impulsada por una agricultura en constante desarrollo y por el aumento de la población mundial, que se estima alcanzará los 10 000 millones de personas en 2050, por lo que será necesario aumentar la producción agrícola un 50 % respecto a los niveles actuales».
Pero eso no es suficiente. El presidente subrayó que «el sector de la maquinaria agrícola se enfrenta a un desafío crucial, no solo en términos de aumento del rendimiento productivo, sino también en términos de sostenibilidad. «El sector de la maquinaria agrícola debe producir tecnologías que se adapten a los más diversos contextos ambientales y climáticos y que ayuden a la agricultura a solucionar problemas relacionados con la falta de recursos hídricos y la pérdida de fertilidad del suelo».
Más que nunca, en Italia y en el resto del mundo, es esencial contar con una estrategia de inversión coordinada y bien planificada para apoyar la producción de maquinaria agrícola y la producción agrícola en este complicado momento, especialmente teniendo en cuenta el crecimiento esperado de la demanda en los próximos años. «Futuro inmediato. Existen tecnologías y soluciones económicas, ahora solo falta ponerlas en práctica.
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